在特色小鎮(zhèn)、夜間經(jīng)濟(jì)、智慧社會(huì)等新型城市建設(shè)需求的帶動(dòng)下，未來(lái)景觀照明行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景仍較廣，市場(chǎng)有望快速回暖并恢復(fù)到疫情前水平。
景觀照明概述
根據(jù)《城市夜景照明設(shè)計(jì)規(guī)范》(JGJ/T163-2008)的定義，景觀照明泛指除體育場(chǎng)場(chǎng)地、建筑工地和道路照明等功能性照明以外，所有室外公共活動(dòng)空間或景物的夜間景觀的照明，亦稱夜景照明景觀照明的發(fā)展，帶動(dòng)了照明行業(yè)專業(yè)設(shè)計(jì)、施工、戶外廠商的業(yè)績(jī)提升，成為照明行業(yè)在大環(huán)境不景氣情況下的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
按應(yīng)用場(chǎng)景區(qū)分：大致為道路景觀照明、城市綜合體景觀照明、園林景觀照明、建筑景觀照明、表演型景觀照明等。
景觀照明通常涵蓋范圍廣、門類多，需要整體規(guī)劃性思考，同時(shí)兼顧其中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如小景、建筑等個(gè)體的重點(diǎn)照明，因此，照明手法多樣，照明器的選擇也復(fù)雜，對(duì)照明設(shè)計(jì)師的整體能力要求較高。
主要照明方式：有立面投光(泛光)照明、輪廓照明、內(nèi)透光照明、剪影照明、層疊照明、多元空間立體照明等。近年來(lái)，大型聯(lián)動(dòng)式媒體立面成為熱點(diǎn)。
常用LED燈具類型：洗墻燈、投光燈、線條燈、點(diǎn)光源、柔性燈帶、地埋燈、水下燈、其他產(chǎn)品等。
景觀照明產(chǎn)業(yè)鏈
景觀照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括LED燈珠、電子元器件、PCB板、型材、線材等原材料;行業(yè)中游為照明方案設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)、照明燈具產(chǎn)品、其他輔材、勞務(wù)供應(yīng)等;下游客戶主要為景觀照明工程商，終端用戶為地方政府、房地產(chǎn)企業(yè)、旅游景觀運(yùn)營(yíng)企業(yè)、其他投資主體等。
景觀照明供應(yīng)鏈一般相對(duì)穩(wěn)定，景觀照明工程量涉及交易金額較大，品牌要求較高，供貨要求較為嚴(yán)格，工程項(xiàng)目工期短(2-3個(gè)月)，工程企業(yè)墊資情況較為普遍，企業(yè)回款有一定難度。
景觀照明產(chǎn)品環(huán)節(jié)，普遍采取“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”的經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)企業(yè)技術(shù)和研發(fā)實(shí)力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、規(guī)模化生產(chǎn)、人力調(diào)度和保障要求較高。景觀照明用LED燈珠：供應(yīng)商以海外CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA、EPISTAR為主。
景觀照明行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研
2016-2017年，我國(guó)景觀照明熱度高漲，加上杭州G20峰會(huì)、廈門“金磚會(huì)議”等大型活動(dòng)拉動(dòng)了夜景照明工程，2017年我國(guó)LED景觀照明產(chǎn)值達(dá)到798.7億元，同比增長(zhǎng)38%。
自2018年起，受“去杠桿”、“整治景觀過(guò)度亮化”等政策的影響，我國(guó)景觀照明工程回款周期拉長(zhǎng)，保證金比例提高，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，部分工程企業(yè)壞賬損失和融資成本侵蝕利潤(rùn)，景觀照明熱度逐漸恢復(fù)理性，不過(guò)由于北京世園會(huì)、太原二青會(huì)、建國(guó)70周年、武漢軍運(yùn)會(huì)等大型活動(dòng)以及夜間經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)，我國(guó)景觀照明產(chǎn)值依舊保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)發(fā)展。2019年我國(guó)LED景觀照明產(chǎn)值達(dá)到1108億元，同比增長(zhǎng)10%，增速呈放緩態(tài)勢(shì)。
2020年，受全球疫情影響，中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值下降，細(xì)分行業(yè)中僅有通用照明作為剛需行業(yè)產(chǎn)值保持穩(wěn)定，景觀照明行業(yè)產(chǎn)值為716億元，較2019年下降35%，占LED照明應(yīng)用市場(chǎng)的12%。
自上世紀(jì)80年代到今，景觀照明經(jīng)歷了四個(gè)階段，上世紀(jì)80年代到2008年，主要以功能性照明為主，照明燈具以霓虹燈、高壓鈉燈為代表。
隨著城鎮(zhèn)一體化的發(fā)展，2009-2015年城市綜合體和城市整體規(guī)劃帶動(dòng)整個(gè)景觀照明市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，泛光照明、輪廓照明等表現(xiàn)手法日益豐富。
2016年-2019年，重大活動(dòng)、夜游經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)景觀照明進(jìn)入井噴階段，智能控制、媒體燈光、文旅燈光成為主要表現(xiàn)手法。
2020年以后景觀照明越來(lái)越追求精品、特色化發(fā)展，注重觀賞、體驗(yàn)與文化的深度融合。照明設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)越發(fā)重要，照明工程商及產(chǎn)品供應(yīng)商均需經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，才能進(jìn)入市場(chǎng)。
在文創(chuàng)旅游、夜游經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)下，文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)將與照明更加深入的跨界融合，從亮起來(lái)到美起來(lái)，從亮化到聲光電一體化，從照明到智能化控制和文化創(chuàng)意、從遠(yuǎn)距離觀賞到近距離互動(dòng)、從千篇一律到個(gè)性化藝術(shù)化。
因此，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)話語(yǔ)權(quán)日益提升，實(shí)現(xiàn)方式日益多樣，投影、LED、激光等同時(shí)亮相。該應(yīng)用場(chǎng)景是未來(lái)文化旅游、夜間經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域之一，代表未來(lái)企業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。
景觀照明行業(yè)發(fā)展機(jī)遇
在特色小鎮(zhèn)、夜間經(jīng)濟(jì)、智慧社會(huì)等新型城市建設(shè)需求的帶動(dòng)下，未來(lái)景觀照明行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景仍較廣，市場(chǎng)有望快速回暖并恢復(fù)到疫情前水平。
特色小鎮(zhèn)建設(shè)熱潮是景觀照明行業(yè)發(fā)展的一大動(dòng)力。通過(guò)對(duì)全國(guó)31個(gè)省市特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的匯總可以發(fā)現(xiàn)，截至2020年共規(guī)劃建設(shè)特色小鎮(zhèn)2468個(gè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)三部委規(guī)劃的1000個(gè)。從各區(qū)域的特色小鎮(zhèn)數(shù)量來(lái)看，華東區(qū)域和西南區(qū)域的數(shù)量是最多的。華東區(qū)域是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的區(qū)域，而西南區(qū)域旅游資源豐富，更加適合特色小鎮(zhèn)建設(shè)。
隨著旅游產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，城市夜游作為城市旅游的重要產(chǎn)品快速發(fā)展，我國(guó)夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，已由2016年的18萬(wàn)億元增加到2020年的30萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，給景觀照明行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)又一大動(dòng)力。
為推動(dòng)夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展，地方政府大力出臺(tái)相關(guān)政策，其中不少都涉及到夜間景觀照明規(guī)劃。例如西安市政府正式印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)夜游西安的實(shí)施方案》，其中明確提到要大力發(fā)展“夜景亮化工程”;深圳市也發(fā)布了《深圳市景觀照明提升行動(dòng)計(jì)劃》，指出重點(diǎn)打造景觀照明“一線兩點(diǎn)”景觀。
黨的十九大報(bào)告在論述加快建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家時(shí)，提出了“智慧社會(huì)”這一新的概念?！爸腔凵鐣?huì)”概念是對(duì)“智慧城市”概念的發(fā)展，為社會(huì)信息化指明了方向。景觀照明作為城市景觀的重要組成部分，也出現(xiàn)智能化趨勢(shì)。
景觀照明技術(shù)中對(duì)于智能控制、通信要求日益提升，提升附加值表演型景觀照明驅(qū)動(dòng)個(gè)性化、定制化產(chǎn)品市場(chǎng)份額提升，利潤(rùn)率有望隨之提升。
從地區(qū)來(lái)看，江蘇、廣東、浙江等華東沿海地區(qū)，由于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，項(xiàng)目遍地開花，眾多地級(jí)、縣級(jí)城市均開始景觀照明建設(shè)，下沉和分散趨勢(shì)較為明顯，總體金額較大。四川、河南、貴州等中西部省份著力打造旅游業(yè)，以省會(huì)城市為主，大力投入城市景觀照明建設(shè)，單體金額投入力度較大。
