2022年，受世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)、國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣等諸多不確定性因素影響，我國(guó)照明行業(yè)發(fā)展整體承壓放緩。 在困難波動(dòng)的形勢(shì)下，行業(yè)堅(jiān)持開(kāi)拓創(chuàng)新，穩(wěn)定釋放發(fā)展韌性，不斷提升發(fā)展質(zhì)量。據(jù)測(cè)算，2022年中國(guó)照明行業(yè)銷(xiāo)售額約為6390億元人民幣，同比下降6%。其中，出口總額為627億美元，同比下降4%。

日前，中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)發(fā)布《2022年中國(guó)照明行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況簡(jiǎn)報(bào)》，對(duì)2022年中國(guó)照明行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。以下原文內(nèi)容：

一、景氣指數(shù)下探，行業(yè)經(jīng)濟(jì)承壓放緩

2022年，照明行業(yè)綜合景氣有所下降，在穩(wěn)定區(qū)和漸冷區(qū)間徘徊。營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)、出口、資產(chǎn)等4個(gè)分項(xiàng)景氣指數(shù)中，僅資產(chǎn)景氣指數(shù)在穩(wěn)定區(qū)間，營(yíng)業(yè)收入景氣指數(shù)在漸冷區(qū)間，出口和利潤(rùn)指數(shù)均在過(guò)冷區(qū)間，行業(yè)發(fā)展所承受的壓力較大。

據(jù)中國(guó)輕工業(yè)信息中心網(wǎng)數(shù)據(jù)2022年中國(guó)照明電器行業(yè)綜合景氣指數(shù)變化情況從2022年2月起，行業(yè)綜合指數(shù)呈緩慢下降趨勢(shì)進(jìn)入漸冷，從2月的88.4到年底12月的81.2，幾乎已快接近行業(yè)過(guò)冷臨界值，并且有繼續(xù)下降勢(shì)頭。

二、生產(chǎn)增速下降，電光源產(chǎn)量下滑

2022年我國(guó)照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全年工業(yè)增加值增速超-5%，生產(chǎn)增速逐步變緩，遠(yuǎn)低于全年規(guī)上工業(yè)企業(yè)增加值。從行業(yè)月度工業(yè)增加值增速來(lái)看，僅1月至2月增速為正數(shù)。其他月份工業(yè)增加值增速均為負(fù)數(shù)，5月至9月趨于平穩(wěn)，10月起有顯著下滑，12月降至全年最低水平。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品產(chǎn)量有所下滑。全國(guó)電光源累計(jì)產(chǎn)量同比下滑超15%。其中，白熾燈泡累計(jì)產(chǎn)量同比下滑近16%；熒光燈累計(jì)產(chǎn)量同比下滑超10%。燈具及照明裝置產(chǎn)量與去年基本持平。

三、外銷(xiāo)總額保持高位，量減價(jià)增明顯

2022年，在多重不利因素干擾下，照明行業(yè)仍保持了穩(wěn)定的出口規(guī)模，進(jìn)一步凸顯了我國(guó)在全球照明產(chǎn)業(yè)的重要地位，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯。2022年，我國(guó)照明行業(yè)出口總額627億美元，同比下降4%。其中，電光源及其相關(guān)產(chǎn)品占全部照明產(chǎn)品出口總額的15%，對(duì)比上年度增加近1個(gè)百分點(diǎn)；燈具及其相關(guān)產(chǎn)品出口額約占全部照明產(chǎn)品出口總額的74%，對(duì)比上年度減少1個(gè)百分點(diǎn)；其他非主要照明產(chǎn)品出口額約占全部照明產(chǎn)品出口總額的11%。

分季度來(lái)看，2022年一季度照明行業(yè)出口額基本穩(wěn)定，但該季度也出現(xiàn)了是自疫情爆發(fā)以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)；二季度照明行業(yè)出口額有所反彈；3-4季度，由于俄烏沖突加劇、歐美加速收緊貨幣政策、國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)頻發(fā)等因素對(duì)終端消費(fèi)市場(chǎng)造成較大沖擊，照明行業(yè)出口額呈下滑態(tài)勢(shì)。2022年第四季度，中國(guó)照明產(chǎn)品出口額約為163億美元，同比下降超10%，為2020年一季度以來(lái)11個(gè)季度單季最大跌幅。

01 產(chǎn)品出口情況

分產(chǎn)品來(lái)看，光源產(chǎn)品出口額基本穩(wěn)定，出口量有所下降；燈具產(chǎn)品出口量、出口額均有所收窄；其他非主要照明產(chǎn)品出口額微升，出口量微下降。

1.電光源及其相關(guān)產(chǎn)品

2022年，我國(guó)電光源產(chǎn)品出口形勢(shì)復(fù)雜，整體呈現(xiàn)量減價(jià)增的態(tài)勢(shì)。電光源產(chǎn)品出口量有所下滑，出口額總額與上年基本持平，產(chǎn)品出口均價(jià)全線上漲。

電光源產(chǎn)品出口總量降幅明顯。我國(guó)普通照明用電光源產(chǎn)品出口數(shù)量約80億只，同比下降19%。其中，LED燈管和燈泡產(chǎn)品約占普通照明用電光源出口總量72%，出口約57億只，同比下降17%；白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品出口約23億只，占主要電光源出口總量28%，同比下降24%。

注釋?zhuān)荷蠄D僅包含“未列名白熾燈泡，功率≤200W，額定電壓＞100V”“其他鹵鎢燈”“緊湊型熱陰極熒光燈”“發(fā)光二極管（LED）燈泡”“發(fā)光二極管（LED）燈管”等11個(gè)稅號(hào)的普通照明用電光源。

從電光源產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，HID燈下滑幅度最大（鈉蒸氣燈、汞蒸氣燈、其他金屬鹵化物燈），本年度出口量約0.3億只，同比下降42%；其次普通照明用熒光燈，2022年出口量超4億只，同比下降24%。從單一海關(guān)編碼主要光源出口產(chǎn)品來(lái)看，本年度下降最大是其他鹵鎢燈，出口量超2億只，同比下降56%。LED光源產(chǎn)品中下降最大的是LED燈泡，出口量超50億只，同比下降超15%。

電光源產(chǎn)品出口總額與上年基本持平。2022年，中國(guó)電光源及其配件產(chǎn)品出口總額90.8億美元，占全部照明產(chǎn)品出口總額的14.5%，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，LED光源產(chǎn)品出口額58.9億美元，約占電光源及其配件產(chǎn)品出口總額65%，同比下降1.6%；白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品出口總額約為28.2億美元，約占電光源及其配件產(chǎn)品出口總額31%，同比增長(zhǎng)接近10%。各主要普通照明用電光源產(chǎn)品2022年出口金額均有所下降，降幅在2%-36%之間。其中，降幅最大的是HID燈，出口額約1.2億美元，同比下降36%；漲幅最大的是紫外線燈管、紅外線燈泡、弧光燈等產(chǎn)品出口額約為5.6億美元，同比上升超50%。

電光源產(chǎn)品出口均價(jià)全線上漲。受上游原材料、物流、能源等各項(xiàng)成本大幅上漲的影響，2022年，除放電燈管出口均價(jià)微降2%外，各類(lèi)電光源產(chǎn)品出口均價(jià)全部上漲，漲幅在9%—101%之間。LED燈泡、燈管產(chǎn)品均價(jià)漲幅為14.7%。漲幅最大的是鹵鎢燈產(chǎn)品，其出口均價(jià)同比增長(zhǎng)翻一番。

2.燈具及其相關(guān)產(chǎn)品

2022年，在國(guó)內(nèi)外形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，疊加去年高基數(shù)的影響下，燈具及其相關(guān)產(chǎn)品利用一體化、系統(tǒng)化和智能化所帶來(lái)的貨值提升，出口依舊維持了高位規(guī)模，但出口量、出口額、出口均價(jià)均有所下降。從中國(guó)照明出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況中可以看出，燈具產(chǎn)品占比呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，占照明產(chǎn)品整體出口額比重從2018的68%至2022年的74%。燈具產(chǎn)品出口在未來(lái)相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)仍是照明整體出口的壓艙石。

主要燈具產(chǎn)品出口量有所下滑。2022年，燈具產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品出口數(shù)量有所下降，圣誕燈具、探照燈和聚光燈等戶外燈具產(chǎn)品有所增長(zhǎng)。上升較快的是探照燈和聚光燈，出口量約0.4億臺(tái)，同比增長(zhǎng)約47%；其次是圣誕燈具，出口量約7.3億套，同比上漲40.5%。固定式燈具、可移式燈具等等燈具產(chǎn)品有一定降幅。下降明顯的是可移式燈具，出口量約2億臺(tái)，同比下降19.5%；其次是固定式燈具，出口量約13.1億個(gè)，同比下降1.7%。

燈具產(chǎn)品出口總額小幅下降。2022年，我國(guó)燈具及相關(guān)產(chǎn)品出口總額約464億美元，約占全部照明產(chǎn)品出口總額74%，同比下降約6%。我國(guó)燈具及相關(guān)產(chǎn)品與電光源及相關(guān)產(chǎn)品的出口額比例從2012年的1.8:1提升到2022年的5.1:1。從一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)了照明行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的明顯變化。

各主要燈具2022年出口額均有所下降，降幅在1%-30%之間。其中，下滑明顯的是可移式燈具，出口額約40億美元，約占燈具及相關(guān)產(chǎn)品出口額9%，同比下降30%；其次是固定式燈具，出口額約117億美元，約占燈具及相關(guān)產(chǎn)品出口總額的25%，同比下降10%。增長(zhǎng)較快的是探照燈和聚光燈，出口額約2.7億美元，同比上漲82.2%；其次是圣誕燈具，出口額約17.3億美元，約占燈具及相關(guān)產(chǎn)品出口總額4%，同比上漲20.4%。

主要燈具產(chǎn)品出口均價(jià)下滑。2022年，固定式燈具、可移式燈具、圣誕燈具等主要燈具產(chǎn)品出口均價(jià)均有下滑，下滑幅度在1%-15%之間。降幅較快的產(chǎn)品是圣誕燈具，同比下降14.3%；其次是可移式燈具，同比下降13%。探照燈和聚光燈、其他電氣燈具及照明裝置均價(jià)有所增長(zhǎng)，同比上漲分別為24%和11.8%。

02 出口目的地情況

我國(guó)是照明產(chǎn)品出口大國(guó)，是全球照明產(chǎn)業(yè)制造中心和供應(yīng)鏈樞紐，中國(guó)造照明產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)世界220余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2022年，受局部地區(qū)爭(zhēng)端、通脹壓力、疫情散發(fā)等因素影響，歐美市場(chǎng)對(duì)中國(guó)造照明產(chǎn)品的需求在本年度出現(xiàn)了明顯下滑，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)更近的歐洲市場(chǎng)下滑較為明顯。中國(guó)造照明及相關(guān)產(chǎn)品在RCEP等新興市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速，隨著RCEP等貿(mào)易協(xié)定的實(shí)施，增長(zhǎng)潛力進(jìn)一步得到釋放。2022年，RCEP為主的新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)中國(guó)產(chǎn)照明產(chǎn)品的需求明顯增長(zhǎng)。

從地區(qū)來(lái)看，2022年，中國(guó)照明產(chǎn)品出口到北美市場(chǎng)的出口額約占出口總額的28%，同比下降超7%；出口到歐洲市場(chǎng)的出口額約占出口總額的24%，同比下降超15%；出口到RCEP市場(chǎng)的出口額約占出口總額的21%，同比上升約10%；出口到其國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)的出口額約占出口總額的27%，同比上升7%。

2022年，我國(guó)照明產(chǎn)品出口額排名前20的國(guó)家分別是美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、印度、荷蘭、日本、越南、加拿大、馬來(lái)西亞、澳大利亞、墨西哥、韓國(guó)、泰國(guó)、沙特、法國(guó)、菲律賓、阿聯(lián)酋、俄羅斯、新加坡和波蘭，前20的國(guó)家占我國(guó)照明出口總額超70%，同比下降約5%。其中，美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等8個(gè)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入前20，對(duì)比上年減少1個(gè)國(guó)家，約占我國(guó)照明出口額的44%，同比下降約12%。越南、馬來(lái)西亞、菲律賓等8個(gè)RCEP國(guó)家和印度、墨西哥等4個(gè)新興市場(chǎng)國(guó)家進(jìn)入前20，占我國(guó)照明出口額的27%，同比增長(zhǎng)超10%。前20名中RCEP國(guó)家新增2國(guó)，占我國(guó)照明出口額的18%，同比增長(zhǎng)9%。從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明RCEP協(xié)議對(duì)我國(guó)照明產(chǎn)品出口的促進(jìn)作用。

從具體產(chǎn)品來(lái)看：

1)主要LED電光源

發(fā)光二極管（LED）燈泡出口量約51.3億只，同比下降18.5%。前五大出口目的地分別是美國(guó)、越南、俄羅斯、巴西和印度尼西亞，約占發(fā)光二極管（LED）燈泡出口量44%。

發(fā)光二極管（LED）燈管出口量約5.8億只，同比下降2.8%。前五大出口目的地分別是美國(guó)、沙特阿拉伯、馬來(lái)西亞、巴西和中國(guó)香港，約占發(fā)光二極管（LED）燈管出口量42%。沙特阿拉伯市場(chǎng)漲幅明顯，同比增長(zhǎng)81%。

發(fā)光二極管（LED）模塊出口總量約4.5億個(gè)。前五大出口目的地分別是印度、巴西、俄羅斯、土耳其和伊拉克，約占發(fā)光二極管（LED）模塊出口量50%。這一數(shù)據(jù)一定程度上反映了我國(guó)照明產(chǎn)能外溢的情況。

2)主要?dú)怏w放電光源

緊湊型熱陰極熒光燈出口量約2.1億只，同比下降32%。前五大出口目的地分別是印度尼西亞、法國(guó)、美國(guó)、墨西哥和韓國(guó)，約占緊湊型熱陰極熒光燈出口量48%。其中，法國(guó)市場(chǎng)漲幅較大，同比增長(zhǎng)65%。

其他熱陰極熒光燈出口量約2億只，同比下降14%。前五大出口目的地分別是美國(guó)、法國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，約占其他熱陰極熒光燈出口量59%。其中，漲幅最大的是法國(guó)市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)76%。

3)主要熱輻射光源

未列名白熾燈泡（功率≤200W，額定電壓＞100V）出口量約10.8億只，同比下降約16%。前五大出口目的地分別是美國(guó)、墨西哥、安哥拉、委內(nèi)瑞拉和越南，約占未列名白熾燈泡（功率≤200W，額定電壓＞100V）出口量43%。

未列名白熾燈泡出口量約5.4億只，同比下降不到14%。前五大出口目的地分別是柬埔寨、美國(guó)、越南、德國(guó)和日本，約占未列名白熾燈泡出口量87%。

其他鹵鎢燈出口量約2.2億只，同比下降56.4%。前五大出口目的地分別是美國(guó)、柬埔寨、俄羅斯、英國(guó)和印度，約占其他鹵鎢燈出口量47%。

4)固定式燈具

固定式燈具（“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”）出口量約13.1億只，同比下降1.7%。前五大出口目的地分別是美國(guó)、沙特、俄羅斯、印度和巴西，約占固定式燈具出口量35%。

5)可移式燈具

可移式燈具（“電氣的臺(tái)燈、床頭燈或落地?zé)簟保┏隹诹考s2億只，同比下降19.5%。前五大出口目的地分別是美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和荷蘭，約占可移式燈具出口量47%。

6)圣誕燈具

圣誕燈具（“圣誕樹(shù)用的成套燈具”）出口量約7.3億只，同比上升40.5%。前五大出口目的地分別是印度、荷蘭、美國(guó)、墨西哥和德國(guó)，約占可移式燈具出口量56%。

03 全國(guó)各省市照明出口情況

2022年，受全國(guó)疫情影響，多數(shù)照明產(chǎn)品集群的產(chǎn)品出口有所下滑。廣東和浙江仍穩(wěn)居照明出口額的前兩位，合計(jì)占據(jù)照明出口總額的近六成的份額。廣東照明產(chǎn)品出口保持第一，占全國(guó)出口額的37%，與去年基本持平；山東、福建有所成長(zhǎng)，漲幅在4%-29%之間，出口占比提升1—0.5個(gè)百分點(diǎn)；浙江、江蘇、江西、上海以及其它省市照明出口有所下滑，出口額降幅在5%—20%，出口占比下降0.36—1.8個(gè)百分點(diǎn)。

04 2022年中國(guó)照明行業(yè)

主要產(chǎn)品出口情況除圣誕燈具及非光伏且設(shè)計(jì)為僅使用發(fā)光二極管LED光源探照燈和聚光燈等出口數(shù)量較大上升，其他同比均下降。

四、企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本增高，盈利下滑

2022年，隨著行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)下滑，庫(kù)存高企，企業(yè)規(guī)模效益明顯收縮，制造及運(yùn)營(yíng)成本增加，虧損企業(yè)明顯增多。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年照明行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)收同比下滑約4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降不到1%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率低于全國(guó)工業(yè)平均值；虧損企業(yè)數(shù)同比增長(zhǎng)超30%，虧損額同比增長(zhǎng)超60%；從調(diào)研情況來(lái)看，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)在產(chǎn)銷(xiāo)、利潤(rùn)等數(shù)據(jù)上的表現(xiàn)稍好于規(guī)模以下的中小企業(yè)，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)利雙收的企業(yè)不多，部分企業(yè)處于基本不贏利或虧損狀態(tài)。

來(lái)源：中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)