本文核心數(shù)據(jù)：智慧燈桿市場規(guī)模、智慧燈桿已建項目區(qū)域分布、智慧燈桿行業(yè)政策、智慧燈桿企業(yè)競爭梯隊、智慧燈桿發(fā)展階段、智慧燈桿招投標(biāo)規(guī)模預(yù)測

1、中國智慧燈桿行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

2016年是我國智慧燈桿正式落地元年;2017-2018年智慧燈桿技術(shù)發(fā)展成熟，卻由于運營、盈利模式等問題落地受阻;2019年作為5G商用元年為智慧燈桿發(fā)展創(chuàng)造了新機遇。2020年各地加大智慧燈桿的投入建設(shè);2021年各項技術(shù)標(biāo)準不斷建立;2022年開始智慧燈桿國標(biāo)正式實施，我國處于初步發(fā)展階段的智慧燈桿行業(yè)正在不斷發(fā)展。

2、中國智慧燈桿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——中國智慧城市建設(shè)速度加快，智慧燈桿需求大
近五年來中國智慧城市市場規(guī)模年復(fù)合增長率達到33%。到2022年，中國智慧城市市場規(guī)模將達到近4萬億美元，城市智能化領(lǐng)域或迎來超級投資機會。智慧燈桿行業(yè)作為智慧城市關(guān)聯(lián)度最大的行業(yè)之一，也迎來巨大的發(fā)展需求。
同時，相關(guān)地區(qū)例如廣東、山東、云南等省出臺了新基建實施方案，均提到充分利用智慧燈桿，推進5G/NB-IoT網(wǎng)絡(luò)、智慧道路、智慧交通、智慧城市、智慧能源等領(lǐng)域的建設(shè)。由此可知，智慧燈桿在新基建的規(guī)劃下，將在各個場景的廣泛應(yīng)用中逐漸覆蓋城市，同時可為自動駕駛商用提供基礎(chǔ)設(shè)施準備。

3、智慧燈桿行業(yè)概況

——定義：智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施

根據(jù)中國通信企業(yè)協(xié)會2020年發(fā)布的《智慧燈桿總規(guī)范》，智慧燈桿是綜合使用有線、無線通信技術(shù)，集成多種傳感器和便民服務(wù)設(shè)施，具備照明、監(jiān)控、環(huán)境信息采集、基站、廣播、信息屏、充電樁等多種功能的智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施。

智慧燈桿搭載多種設(shè)備(LED燈具、信號燈、路牌/路標(biāo)、WIFI/5G微基站、廣告屏、充電樁、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等)和傳感器(風(fēng)速計、濕度/溫度傳感器、攝像頭等)，這些設(shè)備和傳感器通過各種通信技術(shù)接入網(wǎng)絡(luò)和平臺，并在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)賦能下實現(xiàn)智慧應(yīng)用。

智慧燈桿是智慧城市建設(shè)的重要組成部分，能夠完成對照明、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多個行業(yè)的數(shù)據(jù)信息進行采集、發(fā)布以及傳輸。與此同時，作為5G時代車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、云網(wǎng)建設(shè)以及通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要組成部分，智慧燈桿也將得以廣泛應(yīng)用。

2)智慧燈桿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析
智慧燈桿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大致分為上中下游，智慧燈桿產(chǎn)業(yè)鏈上游包括照明及燈桿的原材料及組件提供商，以及不可缺失的5G基站與通信技術(shù)提供商，代表性企業(yè)有維蒙特、摩爾克斯、龍騰照明、太龍照明等，5G基站與通信技術(shù)提供商有中興通訊、華為、三大運營商、中國鐵塔等;
中游是智慧燈桿主體制造商，市政工程應(yīng)用模塊，二者的結(jié)合直接決定著智慧燈桿項目的落地，即智慧燈桿產(chǎn)品場景化設(shè)計及制造、智慧燈桿工程項目施工、數(shù)據(jù)采集、管理運營及維護。代表性企業(yè)有有洲明科技、華體科技、上海三思、濟南三星等，市政工程模塊的企業(yè)有亦莊控股、深信投、環(huán)天智慧等;
中游完成以后，下游交付給需要智慧燈桿的使用單位，并且根據(jù)這些單位不同的業(yè)務(wù)進行使用，包括環(huán)境監(jiān)測平臺、智慧交通平臺、城市安防平臺、充電樁服務(wù)、智慧社區(qū)及其他應(yīng)用。

4、中國智慧燈桿行業(yè)政策背景：政策加持，“5G+智慧燈桿”融合共生

從國家層面看，2019-2021年國家出臺多項政策鼓勵地方建設(shè)智能燈桿以加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署。2021年9月住建部聯(lián)合多部門印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃(2021-2023年)》，《計劃》中明確提到，推進基于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動智慧管廊、智能表計、智慧燈桿等感知終端的建設(shè)和規(guī)模化應(yīng)用部署。

在地方層面，廣東、湖南、江蘇、陜西、福建、浙江、四川、安徽等地相繼出臺了相關(guān)政策，推動本地的智慧燈桿建設(shè)和發(fā)展，引導(dǎo)城市各類桿塔“多桿合一”，推動“一桿多用”的智慧燈桿建設(shè)，鼓勵集約利用桿塔資源部署5G和儲備5G站址資源。

2)中國智慧燈桿市場滲透率低，有巨大發(fā)展空間

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國城市道路照明燈數(shù)量已由2010年的1774萬盞增長到2020年的3029萬盞，疊加城市新建道路，由此帶來的路燈的新增和更換，每年將達到非?？捎^的數(shù)目，前瞻初步測算2021年我國城市道路照明燈數(shù)量達到3210萬盞。根據(jù)桿塔在線實時數(shù)據(jù)，2017-2021年滲透率由2016年的0.012%提高到2020年的0.065%，2021年智慧燈桿已建總量達到94311根，前瞻初步測算2021年滲透率為0.103%，我國智慧燈桿建設(shè)完成數(shù)量及滲透率不斷提高。

注：城市道路照明燈是指在城市道路設(shè)置的各種照明用燈，一根電桿上有幾盞即計算幾盞。截止2022年5月16日，國家統(tǒng)計局尚未公布2021年全國城市道路照明燈盞數(shù)，2021年數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)當(dāng)年及往年情況進行的測算。

注：桿塔在線小程序?qū)崟r統(tǒng)計全國智慧燈桿的數(shù)量和建設(shè)情況。數(shù)據(jù)截至到2022年5月16日

智慧燈桿滲透率=智慧燈桿當(dāng)年新增已建數(shù)量/當(dāng)年新增全國城市道路照明燈數(shù)量。

3)中國智慧燈桿項目招投標(biāo)規(guī)模持續(xù)增加

智慧燈桿是多種設(shè)備設(shè)施和技術(shù)的綜合體。未來長期趨勢必將是實現(xiàn)“多桿合一”。在此趨勢下，智慧燈桿行業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來一片藍海。

據(jù)采招網(wǎng)、燈桿在線等招標(biāo)中標(biāo)信息不完全統(tǒng)計，2018年我國智慧燈桿項目總規(guī)模為3.53億元;2019年智慧燈桿開始放量，項目總規(guī)模為41億元;2020年智慧燈桿持續(xù)高速增長，項目總規(guī)模達49億元;2021年中標(biāo)項目為299個，項目規(guī)模達155億元。2022年第一季度，招投標(biāo)項目總數(shù)21個，審批通過金額規(guī)模為26億。

4)中國智慧燈桿項目中標(biāo)均價呈上升趨勢

從近三年的訂單單價來看，訂單中標(biāo)均價明顯提升，單個智慧燈桿項目規(guī)模擴大趨勢顯現(xiàn)。2018年，平均每個項目中標(biāo)價為0.13億元;2019年，平均每個項目中標(biāo)價為0.30億元，同比增長136.59%;2020年，平均每個項目中標(biāo)價達0.24億元。2021年根據(jù)全年中標(biāo)項目數(shù)和項目規(guī)?？傻贸銎骄椖繂蝺r為0.52億元，2022年一季度單個招標(biāo)項目價格達0.63億元。

從訂單規(guī)模分布情況來看，近三年的訂單單價中百萬及千萬級項目占比最大，上億級項目占比較小。2018年，28個中標(biāo)項目中，上億級項目占比3.57%，億級以下項目占比96.43%;2019年，百萬級及千萬級項目數(shù)量大幅上升，占比58.60%，百萬級以下項目占比35.03%，上億級項目占比提升到6.37%;2020年，百萬級及千萬級項目占比59.93%，百萬級以下項目占比31.84%，上億級項目占比8.23%，上億級項目數(shù)量占比進一步提升。

根據(jù)采招網(wǎng)公布的訂單項目金額分布來看，2021年百萬級以下項目占比為25%，百萬級及千萬級項目占比為65%，上億級項目占比10%，隨著智慧燈桿承載的通信技術(shù)、5G建設(shè)技術(shù)及智能信息共享技術(shù)的不斷升級，智慧城市對智慧燈桿的建設(shè)要求不斷提高，包括后期技術(shù)升級以及系統(tǒng)維護等，預(yù)計后續(xù)上億級別的造價成本項目占比會繼續(xù)增加。

5、中國智慧燈桿行業(yè)競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局：廣東省智慧燈桿已建項目數(shù)量最多

從燈塔在線全國智慧燈桿已建項目分布來看，廣東省項目最多，截至2022年5月16日廣東省已建168個項目。其次是江蘇和浙江省，已建項目超100個。主要原因是這三個省份相關(guān)的照明及燈桿企業(yè)較多，且相關(guān)配套設(shè)施相對成熟，地區(qū)的5G基站和通信企業(yè)集中，有利項目快速建設(shè)。接著是中部、西部的部分地區(qū)，如河北、山東、河南、湖北、陜西、西川和云南，這些地區(qū)對智慧燈桿需求較大，主要原因是公路及產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布較多，以及當(dāng)?shù)卣恼吆唾Y金支持力度大。

2)企業(yè)競爭格局：中國智慧燈桿行業(yè)參與者眾多，各領(lǐng)域競爭者

我國城市照明行業(yè)市場規(guī)模較大，行業(yè)內(nèi)公司眾多、市場集中度低，單家企業(yè)的市場份額相對較小，尚未形成具有絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。但從整體市場份額及企業(yè)營收、業(yè)績情況、行業(yè)知名度綜合可以歸總智慧燈桿(以LED照明及燈桿企業(yè))行業(yè)的競爭情況。

第一梯隊的是營收在50億元以上，或者在業(yè)內(nèi)知名度較高的企業(yè)，如洲明科技、華體科技、得邦照明、歐普照明。第二梯隊是營收在10億元左右，且在照明及燈桿行業(yè)有較多經(jīng)驗的企業(yè)，如勤上股份，昕諾飛(飛利浦)，數(shù)知科技，龍騰照明。第三梯隊是在華東和華北區(qū)域燈桿業(yè)務(wù)覆蓋較廣的企業(yè)，例如華普永明，福能股份，信達光電，中科遠通。

6、中國智慧燈桿行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——“十四五”智慧燈桿建設(shè)繼續(xù)推進，智能化和多網(wǎng)融合時代到來

智慧燈桿正在廣泛應(yīng)用于城市建設(shè)，以滿足5G微基站的部署需求，有望成為新一代城市信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要入口和節(jié)點，智慧燈桿被推廣的一個原因就是精細化管理正在成為城市治理的普遍要求。

準確來說，智慧燈桿的發(fā)展可以分為三個時代：1.0時代是當(dāng)前我國大部分路燈所處階段，不過我國即將進入2.0時代。

2)“十四五”智慧燈桿相關(guān)項目招投標(biāo)規(guī)模年復(fù)合率達20%

綜合國家及各省市的政策內(nèi)容，5G基站的建設(shè)是目前推動我國智慧燈桿行業(yè)發(fā)展的最主要因素。以5G基站帶動的智慧燈桿需求為例，根據(jù)國家統(tǒng)計局與中國通信業(yè)統(tǒng)計公報的數(shù)據(jù)研究，預(yù)測未來5-7年共享桿、合并桿數(shù)量將達到2000萬。

此外，近年來我國各省市政府發(fā)布的智慧燈桿相關(guān)項目招投標(biāo)規(guī)模也在逐漸擴大。前瞻預(yù)計2022-2027年，我國智慧燈桿項目招投標(biāo)規(guī)模年均復(fù)合增長率將達到20%，到2027年，我國智慧燈桿招投標(biāo)金額規(guī)模預(yù)計達到463億元。